Audit & suivi annuel
Gestion de patrimoine – paris / normandie
Audit et Suivi Patrimonial : Un Accompagnement sur Mesure
Au commencement de notre relation, un audit global et approfondi de votre situation patrimoniale est réalisé. Nous analysons vos actifs, votre structure fiscale, vos objectifs de vie et vos besoins spécifiques. Cet audit est la fondation de notre démarche. Il nous permet de mieux vous comprendre, de cerner les risques, et surtout, de vous proposer des solutions personnalisées qui évolueront au fil du temps, selon vos priorités et les opportunités du marché.
Un suivi adapté à chaque étape de votre vie
Nous ne nous contentons pas de formuler des recommandations initiales. Nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre et leur adoption à long terme. À travers un suivi régulier et des ajustements stratégiques, nous veillons à ce que chaque décision reste en phase avec vos objectifs et les évolutions du cadre légal et financier.
Voici les principaux axes de notre accompagnement :
Stratégie d'Investissement
Protéger et faire fructifier vos actifs financiers dans un cadre sécurisé
Chaque patrimoine est unique, c’est pourquoi nous élaborons des stratégies d’investissement sur mesure. Notre objectif est de protéger vos actifs tout en maximisant leur potentiel de croissance dans des environnements financiers complexes et souvent incertains.
Optimisation Fiscale
Réduire la pression fiscale tout en sécurisant vos actifs
Grâce à une parfaite maîtrise des réglementations fiscales, nous vous aidons à réduire la charge fiscale sur vos revenus et votre patrimoine, sans jamais compromettre la sécurité de vos actifs. Nos solutions sont sur-mesure et en conformité avec les normes en vigueur.
Transmission d'Entreprise
Préparer et maximiser la transmission patrimoniale
La transmission de votre entreprise est une étape clé pour sécuriser l’avenir de vos proches et de votre entreprise. Nous vous aidons à planifier cette transition afin de maximiser la valeur transmise tout en minimisant les impacts fiscaux et organisationnels.
Retraite
Anticiper votre future baisse de revenus et consolider votre situation financière
Il est essentiel d’anticiper la baisse des revenus liés à la retraite. Nous mettons en place des stratégies de consolidation pour garantir votre indépendance financière à long terme, tout en tenant compte de votre niveau de vie et de vos projets futurs.
Accompagnement Personnalisé du Dirigeant
Un soutien stratégique à chaque étape de votre entreprise
En tant que chef d’entreprise, il est essentiel d’avoir à vos côtés un partenaire de confiance pour naviguer dans les décisions stratégiques et patrimoniales. De nombreux dirigeants font appel à moi pour un accompagnement mensuel sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux. En tant que bras droit, je vous assiste dans vos choix stratégiques et patrimoniaux, vous permettant d’optimiser et de sécuriser votre patrimoine tout en prenant des décisions éclairées pour assurer la pérennité et la croissance de votre entreprise.