Capelli & Associés
Gestion de patrimoine – paris / normandie
Le partenaire stratégique de votre patrimoine
Dirigeants, cadres, entrepreneurs : nous vous aidons à structurer, optimiser et faire fructifier votre patrimoine, avec une vision claire et un accompagnement sur-mesure.
Professionnels
Préparer la cession de votre entreprise, placement de trésorerie, épargne salariale, accord participation / intéressement, compte séquestre, placement du produit de cession.
Particuliers
Retraite, placements financiers, investissement immobilier, défiscalisation, audit et suivi annuel, succession / donation.
Prévoyance
Assurance emprunteur, assurance homme clé.
Capelli & Associés est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine intervenant en Ile de France et en Normandie depuis 2017.
Dotés de la certification de Conseil en Investissement Financier (CIF), de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et d’un service d’Ingénierie Patrimoniale, nous vous conseillons sur tous les aspects de votre vie patrimoniale.
Défiscalisation, placement, transmission d’entreprise, gestion de trésorerie, succession, conseil juridique, investissement immobilier sont autant de sujets sur lesquels nous vous accompagnons.
Gestion de patrimoine : Pour qui ?
ingénierie patrimoniale en Normandie et île de france
Vous avez un revenu élevé, peu de temps et des enjeux patrimoniaux complexes?
Chez Capelli & Associés, nous accompagnons les chefs d’entreprise et cadres supérieurs dans leurs choix stratégiques:
– Investissements
– Fiscalité
– Retraite
– Transmission
– Trésorerie d’entreprise
Notre mission: Vous apporter une gestion de patrimoine sur mesure et faire de votre patrimoine un levier d’opportunités
Avec mon expertise, vous pouvez envisager l’avenir financier en toute confiance, en prospérant dans un environnement financier en constante évolution.
Pourquoi choisir Capelli& Associés?
Des experts pour développer votre patrimoine
Plus qu’un conseiller, nous sommes votre bras droit : indépendant, expérimenté et réactif.
Nous vous proposons une stratégie claire, bâtie sur un audit rigoureux et un suivi dans la durée. Pas de produit imposé : des solutions adaptées à vos objectifs de vie et de carrière.
Un premier échange pour faire le point ?
Pour gagner du temps, il faut être prêt à en investir
En 30 minutes, identifions ensemble les leviers les plus pertinents pour optimiser votre situation.
Les missions de Capelli & Associés :
Stratégies patrimoniales
Nous élaborons pour vous, en fonction de vos attentes, la stratégie à moyen/long terme qui sécurisera l’avenir de votre situation patrimoniale.
Conseils aux entreprises
De l’optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise à la réduction des charges, nous vous accompagnons dans l’élaboration de stratégies adaptées à votre entreprise.
Family Office
Capelli & Associés prend en charge la gestion privée de vos avoirs et de vos affaires.
Investissements financiers
L’orientation et la gestion de vos avoirs financiers sont au cœur des stratégies élaborées dans le respect de votre sensibilité.
Transactions immobilières
Titulaire de la Carte T, nous nous positionnons en intermédiaire sur vos transactions immobilières.
Comparons Capelli & Associés avec les banques :
Exemples d’investissements immobiliers :
Vert Azur – Grabels – Euromédcine (34)
Dispositif Pinel
Logements disponibles : de 2 à 4 pièces
À partir de 195 500 €
Maison Houot
Dispositif Malraux
Logements disponibles : de 1 à 3 pièces
De 291 00 € à 534 120 €
Les Grands Moulins
Dispositifs Monument Historique, Déficit Foncier, Pinel
Logements disponibles : de 1 à 3 pièces
De 193 530 € à 483 190 €
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