Capelli & Associés
Gestion de patrimoine – paris / normandie
Professionnels
Préparer la cession de votre entreprise, placement de trésorerie, épargne salariale, accord participation / intéressement, compte séquestre, placement du produit de cession.
Particuliers
Retraite, placements financiers, investissement immobilier, défiscalisation, audit et suivi annuel, succession / donation.
Prévoyance
Assurance emprunteur, assurance homme clé.
Capelli & Associés est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine intervenant en Ile de France et en Normandie depuis 2017.
Dotés de la certification de Conseil en Investissement Financier (CIF), de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et d’un service d’Ingénierie Patrimoniale, nous vous conseillons sur tous les aspects de votre vie patrimoniale.
Défiscalisation, placement, transmission d’entreprise, gestion de trésorerie, succession, conseil juridique, investissement immobilier sont autant de sujets sur lesquels nous vous accompagnons.
Gestion de patrimoine pour les professionnels
ingénierie patrimoniale en Normandie et île de france
En tant que professionnel à la recherche de solutions financières personnalisées, vous êtes conscient de l’importance cruciale de gérer vos actifs de manière optimale. Votre situation financière unique requiert une approche spécifique et ciblée, et c’est là que j’interviens en tant que votre conseiller en gestion de patrimoine dédié.
Entrepreneur, médecin, avocat ou cadre supérieur, vos besoins sont complexes. Vous devez jongler avec la gestion de vos revenus, de vos investissements et de votre planification successorale tout en minimisant les risques. C’est ici que mon expertise entre en jeu, pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Je m’engage à élaborer des stratégies fiscales intelligentes, à diversifier vos investissements, à optimiser les avantages fiscaux et à assurer la sécurité financière à long terme pour vous et votre famille. La gestion de votre patrimoine professionnel ne se limite pas à la croissance des actifs, elle englobe également la protection contre les imprévus.
En résumé, Capelli & Associés vous apporte une gestion de patrimoine sur mesure, en tenant compte de vos besoins spécifiques. Avec mon expertise, vous pouvez envisager l’avenir financier en toute confiance, en prospérant dans un environnement financier en constante évolution.
Gestion de patrimoine pour les particuliers
capelli & associés constitue ou développe votre patrimoine
En tant que particulier, vous avez des objectifs financiers et patrimoniaux qui vous sont propres. La gestion de votre patrimoine personnel est une démarche cruciale pour réaliser ces aspirations, planifier l’avenir de votre famille et garantir votre tranquillité d’esprit. Doté d’une expertise approfondie en finance, en droit et en fiscalité, Capelli & Associés est votre allié pour créer, protéger et transmettre vos patrimoines.
Chacun de nous a des besoins financiers uniques. Que vous souhaitiez optimiser vos investissements, minimiser les impôts, élaborer une stratégie de succession solide ou mettre en place une planification financière complète, la gestion de patrimoine pour les particuliers nécessite une approche sur mesure intégrant des compétences pointues en finance, en droit et en fiscalité.
Notre métier est de collaborer étroitement avec vous pour concevoir des stratégies financières personnalisées qui tirent parti de notre expertise en placements, en planification fiscale avancée et en solutions juridiques adaptées. Le rôle de Capelli & Associés est de vous fournir des conseils éclairés qui vous aident à atteindre vos objectifs financiers tout en préservant et en développant votre patrimoine.
Avec son expertise multidisciplinaire, le cabinet Capelli & Associé vous accompagne à chaque étape. Vous pouvez envisager l’avenir en toute confiance, votre patrimoine est entre de bonnes mains. Nous sommes à votre disposition pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à élaborer votre stratégie d’investissement.
Assurance prévoyance
la prévoyance pour vous protéger vous et vos proches
Lorsque nous abordons la sécurité financière, l’assurance et la prévoyance sont des piliers essentiels. Notre expertise s’étend à plusieurs domaines clés pour protéger votre avenir.
Assurance Emprunteur : Une couverture d’emprunt adaptée est essentielle pour sécuriser votre investissement immobilier. Nous vous aiderons à choisir la meilleure assurance emprunteur, en veillant à ce qu’elle réponde à vos besoins tout en minimisant les coûts.
Assurance Homme Clé : Les entreprises dépendent souvent de personnes clés. Nous proposons des solutions d’assurance homme clé pour protéger la stabilité de votre entreprise en cas d’imprévu.
Prévoyance : Prévoir l’avenir est essentiel. Nous concevons des plans de prévoyance personnalisés pour vous et votre famille, garantissant une sécurité financière en cas de maladie, d’accident ou de décès.
Notre engagement est de vous offrir des solutions d’assurance et de prévoyance sur mesure pour une tranquillité d’esprit totale.
Les missions de Capelli & Associés :
Stratégies patrimoniales
Nous élaborons pour vous, en fonction de vos attentes, la stratégie à moyen/long terme qui sécurisera l’avenir de votre situation patrimoniale.
Conseils aux entreprises
De l’optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise à la réduction des charges, nous vous accompagnons dans l’élaboration de stratégies adaptées à votre entreprise.
Family Office
Capelli & Associés prend en charge la gestion privée de vos avoirs et de vos affaires.
Investissements financiers
L’orientation et la gestion de vos avoirs financiers sont au cœur des stratégies élaborées dans le respect de votre sensibilité.
Transactions immobilières
Titulaire de la Carte T, nous nous positionnons en intermédiaire sur vos transactions immobilières.
Comparons Capelli & Associés avec les banques :
Exemples d’investissements immobiliers :
Vert Azur – Grabels – Euromédcine (34)
Dispositif Pinel
Logements disponibles : de 2 à 4 pièces
À partir de 195 500 €
Maison Houot
Dispositif Malraux
Logements disponibles : de 1 à 3 pièces
De 291 00 € à 534 120 €
Les Grands Moulins
Dispositifs Monument Historique, Déficit Foncier, Pinel
Logements disponibles : de 1 à 3 pièces
De 193 530 € à 483 190 €
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