Capelli & Associés

Gestion de patrimoine – paris / normandie

Professionnels

Préparer la cession de votre entreprise, placement de trésorerie, épargne salariale, accord participation / intéressement, compte séquestre, placement du produit de cession.

Particuliers

Retraite, placements financiers, investissement immobilier, défiscalisation, audit et suivi annuel, succession / donation.

Prévoyance

Assurance emprunteur, assurance homme clé.

Capelli & Associés est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine intervenant en Ile de France et en Normandie depuis 2017.

Dotés de la certification de Conseil en Investissement Financier (CIF), de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et d’un service d’Ingénierie Patrimoniale, nous vous conseillons sur tous les aspects de votre vie patrimoniale.

Défiscalisation, placement, transmission d’entreprise, gestion de trésorerie, succession, conseil juridique, investissement immobilier sont autant de sujets sur lesquels nous vous accompagnons.

Capelli & Associé Gestion de patrimoine

ingénierie patrimoniale en Normandie et île de france

Gestion de patrimoine pour les professionnels

En tant que professionnel à la recherche de solutions financières personnalisées, vous êtes conscient de l’importance cruciale de gérer vos actifs de manière optimale. Votre situation financière unique requiert une approche spécifique et ciblée, et c’est là que j’interviens en tant que votre conseiller en gestion de patrimoine dédié.

Entrepreneur, médecin, avocat ou cadre supérieur, vos besoins sont complexes. Vous devez jongler avec la gestion de vos revenus, de vos investissements et de votre planification successorale tout en minimisant les risques. C’est ici que mon expertise entre en jeu, pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Je m’engage à élaborer des stratégies fiscales intelligentes, à diversifier vos investissements, à optimiser les avantages fiscaux et à assurer la sécurité financière à long terme pour vous et votre famille. La gestion de votre patrimoine professionnel ne se limite pas à la croissance des actifs, elle englobe également la protection contre les imprévus.

En résumé, Capelli & Associés vous apporte une gestion de patrimoine sur mesure, en tenant compte de vos besoins spécifiques. Avec mon expertise, vous pouvez envisager l’avenir financier en toute confiance, en prospérant dans un environnement financier en constante évolution.

capelli & associés constitue ou développe votre patrimoine

Gestion de patrimoine pour les particuliers

Capelli & Associé Gestion de patrimoine pour les particuliers

En tant que particulier, vous avez des objectifs financiers et patrimoniaux qui vous sont propres. La gestion de votre patrimoine personnel est une démarche cruciale pour réaliser ces aspirations, planifier l’avenir de votre famille et garantir votre tranquillité d’esprit. Doté d’une expertise approfondie en finance, en droit et en fiscalité, Capelli & Associés est votre allié pour créer, protéger et transmettre vos patrimoines.

Chacun de nous a des besoins financiers uniques. Que vous souhaitiez optimiser vos investissements, minimiser les impôts, élaborer une stratégie de succession solide ou mettre en place une planification financière complète, la gestion de patrimoine pour les particuliers nécessite une approche sur mesure intégrant des compétences pointues en finance, en droit et en fiscalité.

Notre métier est de collaborer étroitement avec vous pour concevoir des stratégies financières personnalisées qui tirent parti de notre expertise en placements, en planification fiscale avancée et en solutions juridiques adaptées. Le rôle de Capelli & Associés est de vous fournir des conseils éclairés qui vous aident à atteindre vos objectifs financiers tout en préservant et en développant votre patrimoine.

Avec son expertise multidisciplinaire, le cabinet Capelli & Associé vous accompagne à chaque étape. Vous pouvez envisager l’avenir en toute confiance, votre patrimoine est entre de bonnes mains. Nous sommes à votre disposition pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à élaborer votre stratégie d’investissement.

Capelli & Associé Gestion de patrimoine

la prévoyance pour vous protéger vous et vos proches

Assurance prévoyance

Lorsque nous abordons la sécurité financière, l’assurance et la prévoyance sont des piliers essentiels. Notre expertise s’étend à plusieurs domaines clés pour protéger votre avenir.

Assurance Emprunteur : Une couverture d’emprunt adaptée est essentielle pour sécuriser votre investissement immobilier. Nous vous aiderons à choisir la meilleure assurance emprunteur, en veillant à ce qu’elle réponde à vos besoins tout en minimisant les coûts.

Assurance Homme Clé : Les entreprises dépendent souvent de personnes clés. Nous proposons des solutions d’assurance homme clé pour protéger la stabilité de votre entreprise en cas d’imprévu.

Prévoyance : Prévoir l’avenir est essentiel. Nous concevons des plans de prévoyance personnalisés pour vous et votre famille, garantissant une sécurité financière en cas de maladie, d’accident ou de décès.

Notre engagement est de vous offrir des solutions d’assurance et de prévoyance sur mesure pour une tranquillité d’esprit totale.

Les missions de Capelli & Associés :

Stratégies patrimoniales

Nous élaborons pour vous, en fonction de vos attentes, la stratégie à moyen/long terme qui sécurisera l’avenir de votre situation patrimoniale.

Conseils aux entreprises

De l’optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise à la réduction des charges, nous vous accompagnons dans l’élaboration de stratégies adaptées à votre entreprise.

Family Office

Capelli & Associés prend en charge la gestion privée de vos avoirs et de vos affaires.

Investissements financiers

L’orientation et la gestion de vos avoirs financiers sont au cœur des stratégies élaborées dans le respect de votre sensibilité.

Transactions immobilières

Titulaire de la Carte T, nous nous positionnons en intermédiaire sur vos transactions immobilières.

Comparons Capelli & Associés avec les banques :

Exemples d’investissements immobiliers

Vert Azur – Grabels – Euromédcine (34)

Dispositif Pinel

Logements disponibles : de 2 à 4 pièces

À partir de 195 500 €

 

Maison Houot

Dispositif Malraux

Logements disponibles : de 1 à 3 pièces

De 291 00 € à 534 120 €

 

Les Grands Moulins

Dispositifs Monument Historique, Déficit Foncier, Pinel

Logements disponibles : de 1 à 3 pièces

De 193 530 € à 483 190 €

 

Nos clients parlent de nous :

Témoignage de Véronique

« Nous sommes très bien accompagnés par Capelli & Associés depuis plusieurs années maintenant. Manon nous a conseillé sur plusieurs projets avec bienveillance, transparence et rigueur. Elle prend le temps nécessaire pour comprendre nos projets et nous conseiller. Nous sommes entièrement satisfaits, car chacun de nos projets a été suivi de près et répond entièrement à nos attentes. »

Témoignage de François

« Capelli & Associés, c’est un cabinet qui sait avant tout écouter. Manon mettra en place les meilleures stratégies en fonction de vos problématiques en termes d’épargne, de retraite, de patrimoine, mais aussi de succession. Son seul but est de prendre soin et faire accroître votre patrimoine. Merci encore pour les conseils avisés. »

Témoignage de Pascal

« Sans avoir défini de projet, j’ai réalisé un audit patrimonial avec Manon Capelli. Elle m’a ensuite proposé des solutions en toute neutralité correspondant à mes besoins. Je vous la recommande. »

Témoignage de Florian

« Je suis très satisfait des conseils et du professionnalisme de Manon qui m’accompagne dans mes choix d’investissements, et qui est très réactive à chaque fois que je la sollicite. Merci et j’espère que cette collaboration durera encore pour très longtemps. »

Témoignage de Sandy

« Je suis très satisfaite de l’accompagnement du cabinet Capelli & Associés. Manon est a l’écoute et réactive. Je recommande vivement cette professionnelle. »

Témoignage d'Aurélie

« Je recommande vivement les conseils de Capelli & Associés : Manon est pertinente dans ses conseils. Elle analyse votre situation financière globale et vous propose des produits qui VOUS sont adaptés. En parallèle, au sein de mon entreprise, Manon nous a accompagné dans la mise en place de la participation et de l’intéressement pour les collaborateurs et n’hésite pas à venir leur expliquer directement les dispositifs. A l’écoute, disponible et de très bons conseils, je vous recommande le cabinet ! »

Témoignage de Maigron Energie

« Le cabinet Capelli & Associés me conseille et répond à mes questions avec précision. Manon Capelli m’accompagne personnellement dans mes projets et me guide vers les solutions les plus adaptées. Je suis ravie d’être suivi par des professionnels tels que le cabinet Capelli & Associés. »

Témoignage de Ludivine

« Manon est à l’écoute et disponible. Ses propositions sont pertinentes et adaptées à nos projets. Je la recommande grandement pour la qualité de ses conseils et son professionnalisme. »

Témoignage de Freddy

« Après un rdv riche en propositions de placements, j’ai pu apprécier les compétences du cabinet Capelli & associés. Merci à eux pour tous ces conseils. »

Témoignage de Aniis

« Je recommande vivement Manon Capelli pour son écoute et son professionnalisme. Une expertise de qualité. »

Témoignage de Jordan

« Merci Manon pour cet accompagnement efficace. »

Témoignage de L'Atelier Normand

« Des réponses précises et pertinentes à mes questions en terme de fiscalité et de stratégie de gestion de patrimoine, je recommande. »

Témoignage de Maisons Leblanc Marut

« Très bonne analyse des situations et très bons conseils, donnés avec dynamisme et empathie, et toujours avec le sourire. »

Témoignage de Vincent Voisin

« Professionnel qualifié par des vrais diplômes 👍👍 Je recommande vivement. »

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